华自转债申购代码：370490，配售代码：380490，正股代码：300490，正股简称：华自科技。现在转股价值109.38，规划6.70亿元，信誉等级：AA-。

(资料图)

3月11日：商场困难收涨 股指呈现反抗式下

今天可申购新股：线上线下、九联科技。今天可申购可转债：无。今天上市新股：中望...

基本情况

1.申购代码：370490，配售代码：380490

2.正股代码：300490，正股称号：华自科技

3.发行总额：6.7亿元，信誉等级：AA-

4.每股配售：2.6154元可转债

5.票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.2%、第五年3.5%、第六年4.0%，到期换回价119元(含最终一期利息)。

6.正股价：9.9元(3月10日收盘价)

7.转股价：9.28元(下修条件，30~15~90%)

8.转股价值：106.68元，转股溢价率：-6.26%

9.有条件回售：2~30~70%

10.强制换回：30~15~130%

11.预估上市首日价格：112元左右

正股概略：

公司现有“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能配备”、“环保与水处理产品及服务”三大事务板块，各板块的运营形式存在必定差异。

自动化及信息化方面：公司技能包括自动化与信息化体系的各个层次，从设备层、操控层到管理层，研制中心软硬件产品，构建数据收集、数据传输、数据使用的体系计划等。

新能源及智能配备方面：子公司精实机电在锂电池智能设备范畴研制和技能优势杰出，把握了以动力电池(组)检测设备、自动化计划处理才能、锂电池自动化后处理体系为主的锂电池设备职业中心技能。

环保与水处理方面：子公司格兰特在环保水处理范畴具有超卓的技能堆集和研制力气，膜产品、膜工程和污水深度处理鼎足之势，有机结合，形成了为水处理项目供给多层次和全体处理计划的才能。

成绩预告：公司完成经营收入117,257.57万元，较上年同期下降18.51%;

完成归属于上市公司股东的净利润3,307.83万元，较上年同期下降62.38%。

申购主张

华自科技收盘在10.15元，处于近两年的偏低位;对应PE为78.6倍，对应PB为1.48倍，均在近两年的中低位，股价的安全边沿还能够。发行人评级AA-，预算债底价值约85.7元，债底维护尚可;转股价值约109.4元还能够。公司当时盈余才能欠安，基本面一般，商誉占净资产37%，减值危险很高，公司不适合持有。可是作为可转债转股价较高，且叠加现在最火的碳中和概念，估计上市首日有炒作。能够申购。

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